От клиентского брифа — к предложению и отчёту
Сохраняйте контекст клиентских встреч и готовьте документы по правилам агентства. Noteall помогает собрать бриф, коммерческое предложение и итоговый отчёт из записи, материалов проекта и ваших требований к результату.
Первая обработка бесплатна · Подписка не нужна.
Клиентский контекст нужен на каждом этапе
Аккаунт-менеджер услышал задачу, стратег уточнил ограничения, команда предложила решение. Чтобы передать работу дальше, эти сведения нужно собрать в документ — для согласования с клиентом, оценки проекта или подготовки результата.
У брифа, КП и отчёта разные задачи, поэтому для каждого задаётся свой сценарий и свой образец.
Три документа клиентского проекта
Бриф после установочной встречи
Цели клиента, аудитория, продукт, ограничения, исходные материалы и критерии результата. Отдельный раздел — вопросы, без ответа на которые нельзя оценить проект.
Коммерческое предложение
Задача клиента, подход агентства, состав работ, результаты этапов и условия. Расчёты — по вашему прайсу и правилам оценки. Посмотреть сценарий и реальный пример КП.
Отчёт по выполненной работе
Исходная задача, использованные материалы, выполненные действия, подтверждённые результаты, выводы и следующие шаги. Показатели проекта команда добавляет из своих источников.
От встречи — к передаче в работу
Используйте все исходные материалы вместе. Запись встречи, документы клиента, сведения об услугах агентства, договорённости и ограничения - все это может храниться в Noteall.
Расшифровка и анализ встречи. Дают разбор по вопросам, которые важны для выбранного документа.
Соберите нужный документ. Бриф, КП или отчёт — собираются по вашей собственной методике и образцу.
Проверьте и передайте в работу. Уточните выводы, расчёты и недостающие данные и получите готовый документ для клиента или команды.
Общее пространство для работы с клиентским контекстом
Аккаунт-менеджеру, стратегу и руководителю проекта нужно знать все договорённости с клиентом. Noteall объединяет обработку встреч, материалы проекта и подготовку брифа, предложения и отчёта. Эту часть работы можно перенести из индивидуальных ИИ-сборок сотрудников, если они уже есть — в общий процесс агентства.
Используйте готовые сценарии или добавьте собственные правила, навыки (skills) ИИ и образцы документов. Коллеги получают доступ к материалам проекта и могут продолжить подготовку результата по требованиям агентства.
Встраивайте Noteall и отдельными этапами: обрабатывайте клиентские встречи, передавайте их разборы команде, храните результаты и выгружайте их для дальнейшей работы. Для контентных задач используйте внутренние инструменты Noteall: генератор статей, подготовку записей в блог и нарезку видео в рилсы. Материалы для публикации отбирает ваша команда.
Собрать в мой документ
Загружается собственный шаблон DOCX или PDF — система заполняет его содержанием встречи и сохраняет исходное оформление.
Исследования остаются частью работы агентства
Если проект включает серию интервью, организуйте её в разделе исследований: методика, респонденты, этапы полевых работ и сводный анализ. Исследовательский отчёт становится основанием для стратегии и предложений клиенту.
Частые вопросы
Нужно ли использовать один сценарий для брифа, КП и отчёта?
Нет. Для каждого результата задаются свои требования; можно подготовить несколько повторяемых сценариев под этапы проекта.
Можно ли учитывать наш прайс и оформление?
Да, данные компании, образцы документов и фирменный стиль доступны от тарифа «Профессиональный». Актуальность цен проверяет команда агентства.
Откуда Noteall возьмёт результаты кампании или проекта?
Из материалов, которые вы предоставите: отчётов, документов и обсуждений. Показатели кампаний добавьте из своих источников.
Подходит ли решение исследовательскому агентству?
Да. Для интервью и сводных выводов есть отдельное решение для исследований; здесь показаны документы клиентской работы.