Заполнить и утвердить данные компании
Заполните сведения о компании из документов и утвердите их для документов и рабочих задач.
Где: «Организация» → «Данные компании». Раздел доступен администратору с правами на него.
Здесь вы храните структурированные сведения: реквизиты, услуги, цены, ставки, нормы, коммерческие правила, формулировки, команду и модули работ. В отличие от базы знаний, этот раздел предназначен для хранения сведений, а не для поиска по документам.
Заполнить данные из документов
- Выберите раздел, который соответствует основному содержанию файлов.
- Откройте извлечение и загрузите документы. Доступные форматы и число файлов указаны в форме. Для пакетного извлечения предусмотрены DOCX, PDF, XLSX, TXT, MD и CSV.
- Укажите, что искать, если хотите уточнить задачу, и запустите обработку.
- Просмотрите в результатах новые сведения, совпадения и расхождения с базой. Сверьте значения и источник.
Извлечённое значение, источник и статус. Кадр от 5 октября 2026 г.
- Выберите, что сохранить. Новые версии сначала становятся черновиками.
- Проверьте черновики и утвердите корректные записи. После этого они будут использоваться как утверждённые данные.
Черновики записей и кнопка «Утвердить все черновики». Кадр от 5 октября 2026 г.
Поддерживать данные в актуальном состоянии
Карта заполненности подскажет, каких сведений не хватает. Когда обновляете цену, проверьте единицы, валюту, НДС и период действия в соответствующих полях. Если появились повторы, сначала просмотрите группы через «Найти дубли», затем объедините подтверждённые совпадения.
Проверка: убедитесь, что у нужных записей есть утверждённая актуальная версия. После загрузки прайса проверьте и утвердите извлечённые цены: сама загрузка не делает их проверенными и принятыми.